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21世纪成本研究院发明，，多家A股果链公司也将目光放在他处，选择在越南等东南亚地域建厂，以应对苹果供给链风向的变革。
在全球疫情催化下，苹果对财富链机关的思路正在产生变革。
天风国际阐明师郭明錤克日在社交平台暗示，AirPods Pro 2将于2022年下半年在越南开始量产。这会是苹果在中国以外的地域，大局限出产主要产物的案例。其背后折射出的苹果供给链计策的变革，无疑是重要的信号。
跟着苹果财富链机关风向的变革，作为苹果的重要相助同伴——A股果链公司也在未雨绸缪。21世纪成本研究院此前在《“果链”破局》系列文章中指出，多家公司在寻找业绩的第二增长点，包罗将业务向新能源行业、光伏行业等延伸。
在此之外，21世纪成本研究院发明，多家A股果链公司也将目光放在他处，选择在越南等东南亚地域建厂，以应对苹果供给链风向的变革。
苹果供给链的全球机关风向
早在本年4月下旬的第二财季的电话集会会议上，苹果公司CEO蒂姆·库克就暗示，由于芯片供给短缺、国际大势等影响，苹果正在思量将供给链机关到美国、东南亚等地域。
“苹果产物的供给链是全球化的。我们在美国做了许多，跟着这里出产的芯片越来越多，我们大概会在这里做更多的工作。我们将继承存眷时局变革并做出改变。”库克说。
作为苹果重要代工场的立讯紧密（002475.SZ）在5月18日业绩会上也曾透露，因部门地域限电及疫情带来的不确定性而激发人流、物流、信息流的不流畅，会让一些要求相助同伴在举办大局限出产的要害前期事情（即新产物引入阶段，简称NPI）时，将眼光投向更多地域。
固然其并未指向苹果，但显自得味深长。
事实上，苹果供给链的全球机关一直在举办。据果真报道，2020年，苹果在印度的出产线已经在制造iPhone 11。2022年，有动静显示，印度的工场在出产iPhone13。
光大证券（维权）数据亦显示，2018年苹果200大供给商中有150家公司在中国大陆设厂，数量达358家（占比46.4%），到2020年工场数量淘汰至259家（占比42.5%），同期东南亚工场数量则呈显著增加趋势。
为什么苹果财富链会发生这样的风向变革？
有阐明人士认为，从客观维度来看，一方面是中国劳动力本钱上升，而东南亚仍旧拥有大量便宜劳动力，苹果在东南亚配置出产线，可以得到更高的利润。另一方面，印度、越南市场是潜力庞大的新兴市场。除了这些因素以外，苹果公司也但愿供给链更多样化，以低落各类因素导致的潜在供给链风险。
A股果链公司的东南亚机关
作为苹果的重要相助同伴，跟着苹果财富链机关风向的变革，A股果链公司也在随之改变。
一个折中的方案是，这些果链公司直接将产能扩张步骤迈到了东南亚。
印度和越南是承接苹果产能的主要阵地。不外，据21世纪成本研究院梳理，印度以台系组装厂居多，越南则主要是大陆果链供给商去投资设厂。
今朝，在印度，有中国台湾的鸿海、和硕与纬创三家果链代工场设厂。苹果此前证实，鸿海位于印度清奈四周的工场，出产其最脱销的iPhone13系列产物。和硕也在4月开始于印度出产iPhone，但初期以较旧款的iPhone12为主。
研究公司Counter point数据显示，去年全球3.1%的iPhone产自印度，估量本年这一比例将升至6%-7%。
在越南设厂的中国厂商也在增加。
光大证券数据显示，2018年在越南投资设厂的苹果供给商仅有17家（占比2.2%），到2020年，在越南设厂的公司增加到23家（占比3.8%），个中来自中国大陆的企业到达7家，占据近三分之一的比例。
近期苹果CEO库克与越南总理谋面，但愿在越南继承扩大供给链。据悉，越南此刻已经有31家公司的16万工钱苹果出产iPhone、AirPods、iPad、HomePodmini、MacBook等设备。
据21世纪成本研究院梳理，今朝大陆苹果供给链公司在越南投资设厂的就有立讯紧密、歌尔股份（002241.SZ）、裕同科技（002831.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）、领益智造（002600.SZ）、美盈森（002303.SZ）、伯恩光学。
个中，歌尔股份和裕同科技是率先在越南投资设厂的果链公司，2012年歌尔股份创立歌尔电子（越南），注册成本为400万美元，2019年又创立歌尔科技（越南）。
去年，歌尔科技（越南）实现营收206.51亿元，净利润达12.8亿元。据悉，歌尔股份在越南主要业务是苹果耳机的组装。
