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长城证券百亿定增后续:二股东深圳能源已抉择“弃购”

2022-02-19 21:47 浏览:
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  每经记者 安宇飞    每经编辑 文多    

  2月18日下午,深圳市福田区能源大厦40楼,深圳能源(000027,SZ)2022年第一次姑且股东大会召开。

  会上,审议通过了《关于不参加认购长城证券非果真刊行A股股票暨关联生意业务的议案》。至此,半年前产生的长城证券(002939,SZ)“百亿定增风浪”终于尘土落定。

  对很多券商来说,定增实际召募的金额城市与打算数额存在差距。深圳能源的放弃,会对长城证券的非果真刊行造成奈何的影响?

  深圳能源方面暗示,本来长城证券的定增预案是召募不高出100亿元,按老例,这次长城证券大概会调解打算募资金额。从长城证券来说,会全力做好方案,尽力把(实际募资)金额补足。纵然没有补足,这次定增也会为长城证券带来必然水平上的成本富裕。

  据2月18日晚最新通告,长城证券已将定增预案的召募金额调解到不高出84.64亿元(含本数)。

姑且股东大会相关议案 图片来历:每经记者 安宇飞 摄

  “百亿定增”打算为何修改

  长城证券“百亿定增打算”最早披露于2021年7月26日。在100亿元拟召募资金中,成本中介业务投入不高出50亿元,证券投资业务投入不高出25亿元,剩下的不高出25亿元将用于送还债务(如下图)。

图片来历:通告截图

  凭据原打算,刊行工具为包罗华能成本处事有限公司(以下简称“华能成本”)、深圳能源、深圳新江南投资有限公司(以下简称“深圳新江南”)在内的切合中国证监会划定条件的不高出35名(含35名)特定工具。

  按2021年7月26日的收盘价来算,长城证券其时的总市值为307亿元,定增数额已靠近其市值的三分之一。

  为何要举办这种局限的定增?在原定增预案中,长城证券暗示,在以净成本为焦点的禁锢体系下,成本实力是抉择证券公司焦点竞争力的要害要素,本次刊行将晋升公司成本实力,有利于公司提高市场竞争力,在剧烈的行业竞争中取得优势。

  据相识,今朝海内券商正在挣脱此前依靠牌照和通道类业务的轻资产模式。平安证券一份研报暗示,券商传统轻资财富务以经纪、定向资管业务等通道类业务为主,盈利本领下滑,业务转型正其时。

  在这种配景下,成本实力对付证券公司的重要性开始晋升。2021年以来,已经有东兴证券(601198,SH)、国联证券(601456,,SZ)、浙商证券(601878,SH)等多家券商的定增取得希望。

  2021年10月19日,长城证券收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“《通知书》”)。禁锢要求长城证券说明深圳能源、深圳新江南是否切合《上市公司非果真刊行股票实施细则》第七条、第八条的划定,并请保荐机构和申请人状师颁发核查意见。

  1月29日,深圳能源发通告称,公司与长城证券及其本次非果真刊行保荐代表人、状师重复相同论证,按照今朝禁锢政策,公司不切合长城证券董事会决策确定的部门刊行工具的条件,亦无法作为竞价工具参加长城证券本次非果真刊行,公司拟不参加认购长城证券本次非果真刊行。

  “退出”的影响几许?

  从整个券商行业来看,定增的实际募资金额往往会比预案中筹划的最高金额有所缩水。

  2021年,国联证券50.9亿元定增落地,较定增预案65亿元的最高额度差了21.69%。同年,东兴证券44.93亿元定增落地,较此前预案中70亿元的上限金额差了35.81%。另外,浙商证券28.05亿元的实际募资金额,和预案筹划总额的100亿元上限对比更是差了高出七成。

  按此前长城证券的通告,公司拟对本次刊行的方案举办调解,不再将深圳能源、深圳新江南作为董事会决策确定的刊行工具。

  按原方案,在本轮定增中,华能成本认购金额不低于20亿元,不高出46.38亿元,深圳能源认购金额不低于3亿元,不高出8亿元,深圳新江南认购金额不高出12.36亿元。

  调解后,少了深圳能源和深圳新江南,对长城证券的定增打算会发生什么样的影响?

  深圳能源暗示,按老例这次长城证券将调解打算募资金额。